АО "Казкоммерцбанк" сообщило о предложении по выкупу своих международных облигаций трех выпусков у их держателей

19 мая АО "Казкоммерцбанк" объявило о предложении держателям выкупить следующие облигации в обмен на денежные средства:

1. выпущенные в сумме 200,000,000 долларов США, купоном 8.625% и датой погашения 27 июля 2016 года субординированных облигаций (ISIN: XS0262468654; Common Code: 026246865)

с текущей ставкой купонного вознаграждения 6.765% годовых);

 

2. выпущенные в сумме 500,000,000 долларов США, купоном 7.50% и датой погашения 29 ноября 2016 старших облигаций (ISIN: XS0276707923, Common Code: 027670792);

3. выпущенные в сумме 750,000,000 евро, купоном 6.875% и датой погашения 13 февраля 2017 старших облигаций (ISIN: XS0286431100, Common Code: 028643110)

Тендерное предложение основано на условиях и положениях, содержащихся в Меморандуме тендерного предложения, датированном 18 мая 2016 года.

Целью данного тендерного предложения является покупка основного долга выпущенных еврооблигаций в соответствии с положениями процедуры модифицированного голландского аукциона как части процесса по управлению обязательствами Банка, который направлен на оптимизацию ликвидности и стоимости заимствований.

Примечания:

(1) Максимальная рассматриваемая сумма исключает сумму начисленных процентов

(2) Держатели облигаций должны знать, что Заявитель примет любые неконкурентные предложения (как определено ниже) и только после Заявитель примет все остальные конкурентные предложения (как определено ниже).

Обоснование Тендерного предложения

Целью тендерных предложений является приобретение, при условии максимального учета суммы, основной суммы непогашенных облигаций в соответствии с модифицированным голландским порядком проведения аукциона в рамках управления ликвидностью заявителя, которое направлено на оптимизацию позиции ликвидности заявителя (то есть АО «Казкоммерцбанк») и стоимости долга. Заявитель может сохранить или отменить предложения в любом выпуске принятого для покупки в соответствии с тендерным предложением, время от времени по своему усмотрению.

Цена

Заявитель будет платить в отношении евробондов KKGBe21 и KKGBe15 в долларах США за каждый $1000 из основной суммы каждого выпуска. Цена KKGBe17 будет оцениваться в евро за каждые € 1000 из основной суммы выпуска на законных основаниях торгов и принятых ею для приобретения, определяемой в соответствии с модифицированным голландским порядком проведения аукциона.

Предполагаемый график тендерного предложения:

Дата начала периода предложения	18 Maя 2016 начало проведения тендера в соответствии с условиями и при соблюдении условий, изложенных в меморандуме.
Дата истечения	Дата истечения в 4:00 (по времени Лондона) / 5:00 (по времени Центральной Европы) 27 мая 2016 года, если не продлена или ранее остановлена заявителем (Банком). В случае продления, дата истечения подачи заявок будет изменена.
Дата объявления результатов	Дата объявления результатов будет после даты истечения подачи заявок. Заявитель объявит результаты по тендеру, сумму принятого выпуска, соответствующий расчетный фактор, цену и агрегированную основную сумму по ценным бумагам каждого выпуска.
Дата оплаты	Дата незамедлительной оплаты будет после даты истечения, которая ожидается 2 июня 2016 года. Дата оплаты будет одинаковой для всех участников тендера и продление даты оплаты будет применяться одинаково ко всем участникам.

Держателям облигаций рекомендуется проконсультироваться с любым брокером, дилером, банком, кастоди, трастовой компанией или с другим номинальным держателем или другого посредника, через которых они держат бумаги для подтверждения требований о необходимости получения инструкции для держателя об участии в тендере до сроков, указанных выше. Сроки, установленные каждой Клиринговой системой для представления ценных бумаг для участия в тендере, могут быть раньше, чем соответствующие сроки выше.